FleaciaCPQの機能紹介
自動見積機能（Quote）
FleaciaCPQの自動見積機能は、製品仕様や構成条件、価格情報、帳票フォーマットなどをあらかじめシステム上に設定することで、誰でも正確かつ効率的に見積書・仕様書を作成できる仕組みです。
従来は担当者が個別に確認・転記していた仕様情報や価格情報も、入力された選定内容に応じて見積書へ自動反映されるため、作成時間の短縮や記載ミス・転記ミスの防止につながります。
営業・技術部門の負担を軽減しながら、見積作成プロセスの標準化と顧客対応スピードの向上を実現します。
自動見積機能の詳細
案件管理
顧客ごとの案件情報を一元管理でき、過去の見積額や値引き率との不整合なく提示できます。商流や組織階層に応じたアクセス権限にも対応しています。
見積書・仕様書作成
選定した製品構成・仕様・価格情報をもとに、見積書や仕様書を自動で作成します。手作業による転記ミスを排除し、短時間で提案資料を作成できます。
組織単位の権限制御
代理店や商社を含む多段階商流に対応し、組織単位で権限を細かく制御できます。見積の編集可否や品目・顧客情報の公開範囲を柔軟に設定できます。
フェーズ別項目切替え
「概略見積」「正式見積」のフェーズに応じて必須項目や表示内容を切り替えられます。概略見積では簡易な選定だけで迅速に対応できます。
見積進捗管理
作成中、申請中、承認済、提出済などの進捗を一元管理。金額・条件に応じた承認フローを設定することで、規定外条件の承認漏れを防ぎます。
見積バージョン管理
仕様・価格変更に伴う見積のバージョン管理により、変更前後の差分や過去の履歴を確認でき、顧客・社内とのやり取りの記録にも活用できます
複数帳票フォーマット登録
見積書、仕様書、保守品一覧など、複数の帳票フォーマットを登録可能。明細グループごとに異なるフォーマットを適用し、一括出力できます。
柔軟な値引き設定
明細レベルで値引き率や値引き額を設定できます。値引き率は、明細グループレベルで一括設定が可能です。顧客の要望や交渉に素早く対応できます。
特注仕様見積
仕様選定画面において、特注設計した結果の仕様や価格を直接上書きし、見積仕様書への反映が可能です。
自動見積機能の特徴
1
仕様選定から見積作成までを一気通貫で自動化
FleaciaCPQは、顧客要求の入力から製品構成の選定、価格算出、見積書作成までを一貫して自動化するシステムです。
標準品に特化した一般的なCPQとは異なり、個別受注型の製品や複雑な仕様条件にも対応できる点が大きな特長です。ルールベースで見積を作成できるため、営業担当者が設計部門へ都度確認する必要がなく、見積回答のスピード向上と手戻りの削減を実現します。
2
多段階商流における見積アクセス権限管理
代理店やパートナー企業を含む多段階商流において、組織ごとに見積の閲覧・編集権限、管理項目や明細作成メニューの表示範囲、取り扱い可能な品目の範囲などを細かく制御できます。
各組織の役割に応じたきめ細やかな権限設定により、情報の適切な公開範囲を保ちながら、スムーズな商流管理を実現します。
3
見積フェーズに応じた柔軟なルール定義
概略見積と正式見積の2フェーズを同一データセット内で管理でき、フェーズごとに仕様選定の内容を柔軟に制御できます。概略見積では簡易的な選定で迅速に見積を完了し、正式見積では詳細な仕様確定まで対応します。
仕様項目の必須選択や表示・非表示もフェーズ単位で設定できるため、見積フェーズに応じたきめ細かなルール定義が可能です。
